เซนเซอร์ทาวเวอร์ เปิดเผยรายงานสถานการณ์เกมมือถือปี 2024
เซนเซอร์ทาวเวอร์ (Sensor Tower) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาดมือถือระดับโลก ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์เกมมือถือปี 2024 ซึ่งรวบรวมข้อมูลเทรนด์ของตลาดมือถือในปี 2023 เกมยอดนิยม ผลงานของผู้พัฒนาชั้นนำ วิธีการที่รูปแบบเกม ประเภทเกม โฆษณาแบบดิจิทัล และองค์ประกอบสร้างสรรค์ต่างๆ ส่งผลต่อโครงสร้างของตลาดเกมมือถือ รวมถึงวิธีการดึงดูดผู้เล่นด้วยการใช้แบรนด์และ IP ที่มีอยู่เดิม
ปี 2023 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดเกมมือถือ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่าจำนวนการดาวน์โหลดทั่วโลกโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง App Store ลดลง 6% ในขณะที่ Google Play ลดลงมากถึง 11% รายได้จากเกมบน Google Play ลดลง 6% ขณะที่รายได้บน App Store ทรงตัว
อย่างไรก็ตาม การลดลงในระดับมหภาคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการทางธุรกิจของเกมบน Android เมื่อพิจารณาแนวโน้มในระดับจุลภาคอย่างละเอียดจะพบภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ในบางประเภท บางภูมิภาค ผู้พัฒนาบางราย การดำเนินงานแบบไลฟ์ออปส์ และแนวทางการตลาด
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจำนวนการดาวน์โหลดใน 10 ประเภทเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามจำนวนการดาวน์โหลด พบว่าประเภทเกมปริศนา (Puzzle) ลดลงเพียง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีเกมใหม่ๆ อย่างเช่น Block Blast! และ Royal Match รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Candy Crush Saga และ Gardenscapes ประเภทเกมปริศนามุ่งเน้นการรักษาฐานผู้เล่นเดิมผ่านกิจกรรมและการดำเนินงานแบบไลฟ์ออปส์ จึงยังคงรักษาความแข็งแกร่งได้
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายได้ใน 10 ประเภทเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามรายได้ พบว่าประเภทเกมคาสิโน (Casino) มีรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Monopoly Go! ของ Scopely ที่ทำผลงานได้โดดเด่น
ประเภทเกมปริศนาก็เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนเช่นกัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเกมยอดนิยมอย่าง Candy Crush Saga และ Gardenscapes ที่สามารถรักษาฐานผู้เล่นเดิมและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เกมไฮบริดแบบแคชชวล (Hybrid Casual) เช่น Survivor.io ก็สามารถรักษาผู้เล่นและเพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของรูปแบบเกม พบว่าแนวโน้ม 'การเป็นเกมแคชชวลมากขึ้น' (Casualization) นั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ผู้เล่นแบบแคชชวลโดยทั่วไปจะมองหาเกมที่เล่นง่าย สะดวก และให้ความบันเทิงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้เล่นแบบมิดคอร์ (Midcore) ต้องการประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่า ในอดีตผู้เล่นแบบมิดคอร์มักจะใช้เวลาและเงินกับเกมมากกว่าผู้เล่นแบบแคชชวล แต่เนื่องจากความต้องการดังกล่าว ทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ทำได้ยากขึ้น
ในตลาดปัจจุบันที่ผู้ลงโฆษณาแบบดิจิทัลประสบปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ไปสู่การมุ่งเป้าหมายที่ผู้เล่นแบบแคชชวลมากขึ้น เห็นได้จากรายได้ทั่วโลกของเกมมิดคอร์ที่ลดลง 9% ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น 'เทรนด์การเป็นเกมแคชชวลมากขึ้น' (Casualization Trend) และส่งผลให้เกมไฮบริดแบบแคชชวล (Hybrid Casual) ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน
แม้ว่าจำนวนการดาวน์โหลดทั่วโลกจะลดลง 10% และรายได้ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่หากพิจารณาแยกตามภูมิภาคจะพบแนวโน้มที่น่าสนใจ ภูมิภาคเอเชียมีจำนวนการดาวน์โหลดลดลง 10% และรายได้ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน การแข่งขันภายในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมจากเอเชียหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายในแถบตะวันตกมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการขยายตลาดสู่ระดับโลก
รูปแบบการสร้างรายได้จากระบบกาชา (Gacha) ยังคงครองตลาดและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่ความสำเร็จของเกมมิดคอร์ที่สร้างรายได้ถึง 79% ของรายได้เกมทั้งหมดในเอเชีย บริษัทอย่าง Tencent, NetEase และ miHoYo ยังคงครองอันดับต้นๆ ของผู้เผยแพร่เกม เมื่อพิจารณาแยกตามประเทศ จีนครองส่วนแบ่งรายได้ของเอเชียทั้งหมด 39% ตามด้วยญี่ปุ่น 33% และเกาหลีใต้ 12%
ตลาดเกิดใหม่ เช่น ตะวันออกกลางและละตินอเมริกา ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้อย่างชัดเจน บราซิลกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนการดาวน์โหลดมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2023 รองจากสหรัฐอเมริกาและอินเดีย และอยู่ในอันดับที่ 13 ในด้านรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดเกมในละตินอเมริกาที่เพิ่มสูงขึ้น กลยุทธ์การหาผู้เล่นเปลี่ยนไปเน้นที่พื้นที่ที่มีต้นทุนการติดตั้งต่ำ (CPI) ส่งผลให้จำนวนการดาวน์โหลดในละตินอเมริกาแซงหน้าแม้แต่ยุโรป ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย เริ่มให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมของเกมมือถือมากขึ้น ทำให้ทั้งจำนวนการดาวน์โหลดและรายได้เพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาการกระจายส่วนแบ่งรายได้ตามรูปแบบเกมในแต่ละภูมิภาคอย่างละเอียดจะพบว่ายุโรปและอเมริกาเหนือให้ความสำคัญกับเกมแคชชวลมากกว่า ในขณะที่เอเชีย ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกาใช้จ่ายกับเกมมิดคอร์โดยรวมมากกว่า เกมมิดคอร์อย่าง Garena Free Fire เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าละตินอเมริกาและตะวันออกกลางมีโอกาสเติบโตในประเภทย่อยของเกมมิดคอร์ ภูมิภาคที่มีสัดส่วนรายได้จากเกมไฮบริดแบบแคชชวลสูงสุดคือละตินอเมริกา โดยบราซิลมีสัดส่วนที่โดดเด่น
เมื่อพิจารณาเกมมือถือยอดนิยมตามรายได้ในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา พบว่ามีความหลากหลาย เกม Honor of Kings ครองอันดับ 1 ในเอเชีย Monopoly Go! ครองอันดับ 1 ในอเมริกาเหนือ Coin Master ครองอันดับ 1 ในยุโรป PUBG Mobile ครองอันดับ 1 ในตะวันออกกลาง และ Garena Free Fire ครองอันดับ 1 ในละตินอเมริกา
เมื่อดูที่ผู้เผยแพร่เกมที่มีการเติบโตของรายได้สูงสุดในปี 2023 และเกมที่สร้างรายได้เติบโตสูงสุดของแต่ละผู้เผยแพร่ จะพบว่า Monopoly Go! ของ Scopely ที่ครองอันดับ 1 โดดเด่นเป็นอย่างมาก Royal Match ของ Dream Games ที่อยู่ในอันดับที่ 2 เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการรณรงค์หาผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสังเกตคือในบรรดาผู้เผยแพร่เกม 10 อันดับแรกที่มีการเติบโตของรายได้ในปี 2023 มีถึง 7 รายที่ตั้งอยู่ในเอเชีย ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของผู้นำในอนาคตที่จะมาจากภูมิภาคนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตของตลาดเกมมือถือในปี 2023 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแบบไลฟ์ออปส์ การปรากฏตัวของประเภทเกมใหม่ๆ การร่วมมือด้าน IP ที่สร้างสรรค์ สามารถดูได้ในรายงานสถานการณ์เกมมือถือปี 2024 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของเซนเซอร์ทาวเวอร์
แนะนำเซนเซอร์ทาวเวอร์
เซนเซอร์ทาวเวอร์ (Sensor Tower) ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทดิจิทัลระดับโลก เช่น Twitter, Unity, Tencent และ HBO จนกลายเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำของวงการ เซนเซอร์ทาวเวอร์มีเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Tools) เช่น Store Intelligence ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เทรนด์ของตลาดมือถือ และ Advertising Intelligence ที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งกลยุทธ์ด้านการโฆษณาให้เหมาะสมที่สุด ช่วยให้ทั้งสตาร์ทอัพ บริษัทชั้นนำ และสถาบันการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นผู้นำในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจบนมือถือ เซนเซอร์ทาวเวอร์ได้รับรางวัล 'Best Data/Analytics Tool' จากงาน Pocket Gamer Mobile Games Awards 2022
เว็บไซต์: https://sensortower.com/ko
ติดต่อ
เซนเซอร์ทาวเวอร์
ฝ่ายการตลาด ประจำประเทศไทย
คุณเยนา ยู
ความคิดเห็น0